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Vendas, cobrança e financeiro no mesmo board

Mova o card. O dinheiro se move junto.

Funil em Kanban, orçamento em PDF, cobrança por Pix, boleto ou cartão e financeiro com DRE no mesmo board. Aprovou o orçamento? Ele vira venda, gera o link de pagamento e dá baixa no caixa sozinho — você não digita a mesma venda duas vezes.

Testar grátis por 7 dias Ver planos e preços
Sem cartão de crédito Sem fidelidade Configure em minutos
7 dias grátis, sem cartão Sem fidelidade Pix, boleto e cartão via Asaas, Pagar.me e Infinity Pay Dados isolados e criptografados 100% online, no navegador e no celular
O problema

Se a gestão do seu negócio mora em planilha e WhatsApp, você está perdendo dinheiro

O cliente pede orçamento, você faz no Word, a cobrança fica na mão e o boleto vence sem ninguém ver. O CRboard troca isso por um fluxo que anda sozinho.

Hoje, na planilha

  • Clientes espalhados em planilha, caderno e WhatsApp
  • Orçamento no Word, cada um de um jeito
  • Cobrança na mão — e o boleto vence sem ninguém ver
  • “Como estou este mês?” fica no achismo

Com o CRboard

  • Todos os clientes num lugar, com busca em segundos
  • Orçamento em PDF com a sua marca — aprovou, virou venda
  • Link de pagamento em 1 clique e recorrência no automático
  • Dashboard com receita, a receber e vencido em tempo real
Funil de vendas

Um funil Kanban que mostra onde está cada negócio e quanto ele vale

Arraste o card entre as etapas, veja a soma de valor por coluna e abra o cliente com histórico em um clique. Nada de negócio esquecido no “depois eu retorno”.

  • Arrastar-e-soltar entre etapas, do primeiro contato ao fechado
  • Soma automática de valor por etapa — quanto tem em jogo agora
  • Card clicável com o cliente, o histórico e a próxima ação
  • Etiquetas coloridas e campos personalizados do seu jeito
Funil de vendas

Novo R$ 7k

Studio Alta
R$ 2.800
Dr. Paulo
R$ 4.200

Proposta R$ 9k

Agência Norte
R$ 5.900
Mecânica RP
R$ 3.100

Ganho R$ 15k

Café Central
R$ 7.500
Orçamentos e propostas

Emita orçamento em PDF com a sua marca — e quando aprovar, já vira venda

Proposta profissional, do mesmo padrão toda vez, com a sua identidade. O cliente aprova e o CRboard transforma em venda automaticamente, sem redigitar nada.

  • PDF profissional com o seu logo e a sua marca
  • Aprovou, virou venda — sem retrabalho nem copiar e colar
  • Venda avulsa ou recorrente (mensal/anual), com parcelamento
  • Número, vendedor e centro de custo em cada venda
Proposta 0428 · PDF
SL
Sua Logo Ltda
Proposta comercial · válida por 15 dias
Aprovada
01
Implantação + setup
Serviço único
R$ 3.500
02
Mensalidade Plano Pro
Recorrente · mensal
R$ 899
Total à vista R$ 4.399
Cobrança e pagamento

Cobrança com link de pagamento em 1 clique: Pix, boleto e cartão

Gere o link e mande pro cliente. O pagamento cai e dá baixa sozinho no seu financeiro por webhook — você para de conferir extrato na mão e de perder boleto vencido.

  • Pix, boleto e cartão via Asaas, Pagar.me e Infinity Pay
  • Baixa automática por webhook: pagou, o sistema atualiza sozinho
  • Recorrência mensal/anual para serviço ou assinatura
  • Espelha o financeiro do Asaas para dentro — dinheiro no CNPJ certo
Cobrança · Café Central
crboard.com.br/pay/7f3a… Copiar
PixBoletoCartãoRecorrente
✓
Pagamento recebido
Pix · há 2 min · baixa automática
+ R$ 7.500
B
Boleto Loja Bem-Te-Vi
Vence em 3 dias
Aberto
Financeiro inteligente

Financeiro com DRE de verdade — pare de descobrir o resultado no fim do mês

Contas a receber e a pagar, DRE por competência, categorias e centros de custo. E os KPIs que dizem se o negócio está crescendo ou vazando dinheiro.

  • Contas a receber e a pagar, com despesas recorrentes
  • DRE por competência, categorias e centros de custo
  • Fila de cobrança e aging: quem deve, há quanto tempo, quanto
  • MRR, ARR e churn da recorrência, rentabilidade por cliente e meta
Receita × Despesa · 6 meses
MRR
R$ 11.4k
Churn
1,8%
Meta mês
86%
E ainda tem mais

Tudo que a sua operação precisa, conectado no mesmo sistema

Produtos, agenda, contratos e equipe — cada peça falando com o funil e o financeiro.

Produtos: físico, digital ou serviço

Estoque do físico, cofre de chaves do digital (o serial só aparece ao vincular ao cliente) e serviço com recorrência. Importe clientes e produtos por CSV.

Agenda com Google Calendar e Meet

Marque o compromisso e o link do Google Meet nasce automático. O cliente recebe a confirmação por e-mail e tudo sincroniza com o seu Google Calendar.

Contratos com assinatura eletrônica

Modelos com variáveis e assinatura eletrônica via ZapSign. Feche o contrato sem imprimir nada e deixe cada documento ligado ao cliente certo.

Lembretes e follow-up que não somem

Agende o retorno com data, hora e notificação, vinculado ao cliente. O “depois eu ligo” vira um aviso que aparece na hora certa.

Equipe com permissão por papel

Dono, Admin, Financeiro e Funcionário veem só o que devem. Ligue e desligue módulos por empresa, conforme o plano.

Segurança de gente grande

Dados isolados por empresa no banco e credenciais de pagamento criptografadas. Ainda tem API aberta com chave por empresa para conectar seu site e sua loja.

Para quem é

Feito para quem atende clientes e vive de orçamento e cobrança

Se hoje você usa planilha e WhatsApp, o CRboard foi pensado exatamente para o seu dia a dia.

Agências e marketing

Propostas com a sua marca, contratos e mensalidade recorrente sob controle.

Prestadores de serviço

Do orçamento ao recebimento, sem planilha e sem correr atrás de boleto.

Revenda e licenças

Cofre de chaves digitais, estoque de produtos e vendas avulsas ou recorrentes.

Consultorias

Funil organizado, histórico do cliente e financeiro previsível mês a mês.

Assistências e manutenção

Clientes, ordens e cobranças num fluxo só, com a sua identidade.

Escritórios e clínicas

Agenda de clientes, orçamentos e recebimentos em ordem, com lembretes de retorno.

Como funciona

Aprovou o orçamento? O ciclo anda sozinho até o caixa

Você faz a proposta uma vez. O CRboard cuida do resto — e o caixa se atualiza sem você digitar nada.

1

Orçamento

Monte a proposta em PDF com a sua marca e envie pro cliente em minutos.

2

Virou venda

Aprovou, o orçamento vira venda sozinho e entra no funil como ganho.

3

Cobre em 1 clique

Gere o link de Pix, boleto ou cartão e mande. O cliente paga como preferir.

4

Baixa no caixa

Pagou, o financeiro dá baixa sozinho. Você fecha o mês com números reais.

Começar meu teste grátis
Por que o CRboard

O CRM que a maioria não é: com cobrança e financeiro por dentro

Os outros param na venda ou começam no financeiro. Aqui, o ciclo inteiro vive no mesmo lugar — em real, sem “fale com vendas”.

Tudo conversa no mesmo board

Funil, cobrança e financeiro juntos, falando entre si. Pare de exportar planilha entre três ferramentas — o dado nasce e morre no mesmo lugar.

Preço em real, transparente

Start R$99, Professional R$299 e Business R$499 — na própria página. Nada de dólar escondido nem “preço sob consulta”.

Sem fidelidade, risco zero

7 dias grátis com tudo liberado, sem cartão. Assina mês a mês e cancela quando quiser. Sem contrato mínimo, sem pegadinha.

3 meios de pagamento, 1 integração

Pix, boleto e cartão via Asaas, Pagar.me e Infinity Pay, com baixa automática. A concorrência terceiriza cobrança; aqui já vem dentro.

Feito para operação de serviço

Cofre de chaves, contrato com assinatura, agenda com Meet e recorrência — casos que o “CRM de vendas” genérico não cobre.

Sem instalar nada

100% online: use no navegador do computador e no celular. Crie a conta e comece — sem migração complicada.

Planos e preços

Preço em real, transparente — sem “fale com vendas” e sem mínimo de usuário

Comece com 7 dias grátis e tudo liberado. Todos os planos já incluem a equipe. Sem fidelidade.

Teste grátis
Experimente tudo antes de escolher.
7dias, sem cartão
  • Todos os módulos liberados
  • Até 20 clientes e 2 usuários
  • Sem cartão de crédito
Começar grátis
Start
Para começar a organizar clientes, vendas e financeiro.
R$99/mês
  • Até 500 clientes · 3 usuários
  • Funil, orçamentos e vendas
  • Produtos e cofre de chaves
  • Cobrança Pix, boleto e cartão
  • Financeiro completo com DRE
Assinar o Start
Mais escolhido
Professional
Para o comercial completo e escalar.
R$299/mês
  • Tudo do Start
  • Contratos com assinatura eletrônica
  • Lembretes e follow-up
  • Clientes ilimitados · 10 usuários
  • Suporte prioritário
Assinar o Professional
Business
Operação completa, com agenda e time ilimitado.
R$499/mês
  • Tudo do Professional
  • Agenda com Google Calendar e Meet
  • Usuários ilimitados
  • Suporte prioritário + onboarding
Assinar o Business

Todos os planos começam com 7 dias grátis · sem cartão · cancele quando quiser

Dúvidas frequentes

Tudo que você precisa saber antes de testar

Preciso de cartão de crédito para testar o CRboard?
Não. O teste é grátis por 7 dias com todos os recursos liberados e não pede cartão. Você cria a conta e já começa a usar.
Preciso instalar algum programa?
Não. O CRboard é 100% online: funciona no navegador do computador e no celular. É só acessar e entrar.
O CRboard serve para o meu negócio?
Sim, se você atende clientes e emite orçamentos ou cobranças. Foi feito para prestadores de serviço, agências, consultorias, revendas, assistências, escritórios e clínicas.
Como funciona a cobrança dos meus clientes?
Você gera um link de pagamento em 1 clique com Pix, boleto ou cartão, via Asaas, Pagar.me ou Infinity Pay. Quando o cliente paga, o sistema dá baixa sozinho no seu financeiro.
Meus dados ficam seguros?
Sim. Os dados de cada empresa ficam isolados no banco (RLS) e as credenciais de pagamento são armazenadas criptografadas. Cada usuário só vê o que o papel dele permite.
Posso cancelar quando quiser?
Pode. Não há fidelidade nem contrato mínimo. Você assina mês a mês e cancela quando quiser.
Quanto custa o CRboard?
Start R$99/mês, Professional R$299/mês e Business R$499/mês, em real e sem cobrança por usuário. Antes disso, você testa 7 dias grátis sem cartão.
O CRboard já inclui o financeiro ou preciso de outro sistema?
Já inclui. Contas a receber e a pagar, DRE por competência, categorias, centros de custo e KPIs como aging de cobrança e MRR estão dentro do CRboard — não precisa de planilha nem de outro software.
Consigo emitir orçamento com a minha marca?
Sim. O orçamento sai em PDF com o seu logo e a sua identidade. Quando o cliente aprova, ele vira venda automaticamente, sem redigitar.
Consigo importar meus clientes que já estão em planilha?
Sim. Dá para importar clientes e produtos por arquivo CSV, então você começa com a base que já tem, sem cadastrar tudo na mão.

Comece hoje: 7 dias grátis, com tudo liberado

Sem cartão, sem fidelidade e 100% online. Traga o funil, a cobrança e o financeiro pro mesmo board e veja o caixa se atualizar sozinho.

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Não pedimos cartão de crédito · Cancele quando quiser